2022年，俄羅斯和烏克蘭在全球糧食、能源和化肥市場占有重要地位，在危機(jī)發(fā)生以后，全球主要糧食作物和化肥市場供應(yīng)一度出現(xiàn)中斷，威脅全球糧食安全。

一年多的時(shí)間過去了，對于沖突所帶來的短缺預(yù)期在逐漸消退，盡管目前許多低收入國家的國內(nèi)食品價(jià)格水平仍然很高，但國際食品價(jià)格總體上開始緩和。今天，我們將目光轉(zhuǎn)向國際化肥市場，來看看這一年都發(fā)生了什么？以及未來對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食安全可能帶來哪些影響？

好消息是，化肥價(jià)格雖然仍然很高，但已經(jīng)從2022年的峰值大幅下降。與全球糧食作物貿(mào)易一樣，這種漲跌是一個(gè)供應(yīng)和貿(mào)易聯(lián)系變化的復(fù)雜故事。

2020年，史無前例的新冠疫情大流行，導(dǎo)致化肥需求下降，但隨著限制解除和國際糧食價(jià)格上漲，化肥需求在2021年初開始反彈。供應(yīng)方面，天然氣和煤炭的價(jià)格上漲、化肥生產(chǎn)的主要原料和能源價(jià)格上漲，以及全球化肥生產(chǎn)能力下降等，都在一定程度上增加了化肥價(jià)格上漲的壓力，至俄烏危機(jī)發(fā)生前，化肥價(jià)格已經(jīng)處于相對歷史高位。

國際化肥價(jià)格走勢

隨后，在2022年2月24日俄烏地緣沖突爆發(fā)，化肥價(jià)格大幅上漲。

俄羅斯和白俄羅斯是三大肥料營養(yǎng)要素氮、磷、鉀的重要出口國：2020年，俄羅斯占全球氮肥貿(mào)易的14%和磷肥貿(mào)易的11%，而俄羅斯和白俄羅斯共同占全球鉀肥貿(mào)易的41%?；噬a(chǎn)國的高度集中屬性，決定了化肥產(chǎn)業(yè)鏈最容易受到國際貿(mào)易的沖擊。

全球化肥生產(chǎn)高度集中

嚴(yán)重依賴從俄羅斯和白俄羅斯進(jìn)口化肥的國家，由于擔(dān)心即將出現(xiàn)的化肥短缺，不得不從非常緊張的全球市場中尋找替代來源。但是，由于全球約四分之三的國家至少進(jìn)口其化肥消費(fèi)量的50%，沖突造成的貿(mào)易沖擊在世界各地回響。

同時(shí)，俄烏危機(jī)以后天然氣市場的動(dòng)蕩和價(jià)格飆升也對化肥價(jià)格的上漲起到了助推作用。

化肥生產(chǎn)大國為了保持國內(nèi)生產(chǎn)和化肥供應(yīng)，開始實(shí)施出口限制，這也在一定程度上助推了化肥價(jià)格的上漲。其中包括徹底禁止或繁重的出口檢驗(yàn)。根據(jù)IFPRI統(tǒng)計(jì)，全球約20%的化肥貿(mào)易受到了此類限制的影響。

例如，自2021年起，我國開始對化肥出口實(shí)施法檢，以磷酸二銨為例，我國磷酸二銨出口占全球貿(mào)易量的30%左右，但2022年和2021年相比，出口則下降了43%，同時(shí)，同期尿素出口下降了47%。

中國歷年化肥出口情況

嚴(yán)重依賴俄羅斯和白俄羅斯化肥進(jìn)口的國家不得不從其它渠道獲得供應(yīng)。例如：巴西是全球第二大鉀肥進(jìn)口國，它設(shè)法從加拿大增加了進(jìn)口，以幫助抵消從白俄羅斯進(jìn)口量的下降；作為全球第四大氨進(jìn)口國，摩洛哥加大了從沙特和埃及的進(jìn)口，以彌補(bǔ)從俄羅斯進(jìn)口的減少。

與此同時(shí)，一些地區(qū)的生產(chǎn)能力隨著出口而增加，特別是加拿大的鉀肥和摩洛哥的磷肥，以及尼日利亞的尿素。盡管俄羅斯對之前國家的化肥出口有所減少，但對印度等一些市場的出口，則在大幅增加。

然而，撒哈拉以南非洲的一些較小的低收入國家，由于在俄烏危機(jī)后遇到了化肥供應(yīng)的問題，因此很難獲得化肥。根據(jù)國際化肥協(xié)會(huì)（IFA）預(yù)測：2022年全球化肥消費(fèi)量下降5%，但撒哈拉以南非洲地區(qū)的化肥消費(fèi)量可能下降了25%，倒退到了2010年代中期的消費(fèi)水平。

在2022年和2023年期間，全球市場的化肥供應(yīng)量增加，國際化肥價(jià)格持續(xù)下降，但由于國內(nèi)價(jià)格下降幅度有限，許多非洲國家仍無法負(fù)擔(dān)。即使沒有價(jià)格壓力，非洲的化肥價(jià)格也普遍高于世界其他地區(qū)，因?yàn)榻煌ɑA(chǔ)設(shè)施和監(jiān)管瓶頸依然嚴(yán)重。

對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食安全的可能影響

對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)而言，產(chǎn)量的影響不僅取決于化肥用量，還取決于肥料選擇的變化。在同一生長季節(jié)內(nèi)，氮肥使用量減少對產(chǎn)量的影響是顯而易見的，而鉀肥和磷肥的撇除對產(chǎn)量以及土壤健康的影響可能需要幾年才能顯現(xiàn)。在化肥價(jià)格處于高價(jià)時(shí)期，農(nóng)民更傾向于使用氮肥，因此全球鉀肥和磷肥的需求急劇下降。

化肥消費(fèi)減少對糧食安全的影響很難評估。因?yàn)榧Z食生產(chǎn)受許多因素影響。例如氣候驅(qū)動(dòng)的事件，干旱、洪水或收獲后糧食損失高，即使施足了肥料，也會(huì)降低生產(chǎn)力。同時(shí)，肥料也用于生產(chǎn)非糧食作物，特別是用于生物燃料。全球生物燃料產(chǎn)量仍在增長，盡管自2020年以來增長率較低，總體上仍依賴糧食作物原料，而不是先進(jìn)的非糧食作物原料。例如，美國近38%的玉米作物被用作生物燃料生產(chǎn)的原料，預(yù)計(jì)到2027年，全球植物油將占生物燃料原料的23%左右。

肥料也用于生產(chǎn)生物燃料的原料

根據(jù)一些機(jī)構(gòu)的觀察，高昂的化肥價(jià)格和有限的供應(yīng)，可能會(huì)促使農(nóng)民進(jìn)一步優(yōu)先于糧食作物而種植經(jīng)濟(jì)作物。例如，在非洲一些國家，將化肥大量用于種植咖啡、茶、糖和煙草等經(jīng)濟(jì)作物，盡管這可能會(huì)增加農(nóng)民收入，但不能提高糧食作物產(chǎn)量。因此，評估2022年農(nóng)民如何分配肥料將非常重要。

國際化肥價(jià)格降低，接下來會(huì)發(fā)生什么？

2022年的高價(jià)格導(dǎo)致了終端需求減少（或需求破壞），進(jìn)而使化肥價(jià)格從去年的峰值回落。但隨著化肥價(jià)格的持續(xù)回落，國際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，2023年，全球需求將增長3%。

然而，如果按照歷史平均水平來衡量，目前化肥價(jià)格仍然很高，許多國家的國內(nèi)價(jià)格通脹也持續(xù)存在。例如，在我國，盡管國際化肥價(jià)格持續(xù)回落，但國內(nèi)價(jià)格降幅有限。因此，在不確定的全球市場環(huán)境中，化肥行業(yè)仍然容易受到俄烏危機(jī)或其他事態(tài)發(fā)展帶來的進(jìn)一步?jīng)_擊。

產(chǎn)能增加可以緩解供應(yīng)擔(dān)憂，但2023年，仍有眾多不確定因素。特別是以下這些因素，都將會(huì)對全球化肥市場帶來深刻影響：2023年，美國新的氨產(chǎn)能預(yù)計(jì)將投產(chǎn)；我國放松出口限制也將對全球市場產(chǎn)生重大影響；重新開放俄羅斯氨管道將為全球市場帶來更多的氨供應(yīng)；在聯(lián)合國的斡旋下，正在進(jìn)行的關(guān)于黑海糧食出口倡議（將于3月18日到期）延期的談判，也包括有關(guān)氨管道出口的討論；如果歐盟放松制裁，白俄羅斯鉀肥的出口也可能增加。

全球肥料交易地圖

整體上來看，2023年化肥行業(yè)的前景比2022年更為光明，但化肥行業(yè)本身仍容易受到貿(mào)易和能源沖擊的影響，沖突和其他全球問題將繼續(xù)對化肥供應(yīng)構(gòu)成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)。

與此同時(shí)，該行業(yè)還面臨著重大的長期問題。其中包括氨生產(chǎn)對化石燃料的巨大依賴，以及尋找可行的替代品（如由可再生能源供電的電解生產(chǎn)的綠色氨）。世界上許多地區(qū)的化肥使用效率仍然很低，對土壤、水和氣候變化產(chǎn)生了負(fù)面影響。這一問題可以通過改進(jìn)肥料施用、特種肥料和生物肥料以及其他解決方案來解決。有機(jī)肥料需要更多的創(chuàng)新和推廣才能廣泛使用，有機(jī)肥料和礦物肥料相結(jié)合的綜合營養(yǎng)管理也是如此。

總的來說，各國和國際組織都應(yīng)該在以危機(jī)為導(dǎo)向的修復(fù)和長期行業(yè)轉(zhuǎn)型之間找到平衡。